چگونه ترید را شروع کنیم؟ مسیر شروع یادگیری ترید در ارز دیجیتال
چگونه ترید را شروع کنیم؟ مسیر شروع یادگیری ترید در ارز دیجیتال
چکیده
ترید ارز دیجیتال دروازه‌ای به سمت درآمد دلاری پیش روی ایران باز کرده است. جذابیت این بازار برای ایرانیان به حدی زیاد بوده که بر اساس آخرین آمارها تعداد معامله‌گران ایرانی بازار ارز دیجیتال از مرز ۱۰ میلیون نفر فراتر رفته است. در شرایطی که دائما بر تعداد ایرانیان فعال در بازار رمزارزها در حال افزایش است، اهمیت یک سوال کلیدی بیشتر و بیشتر می‌شود؛ چگونه ترید را شروع کنیم؟ در این مطلب قصد داریم راز و رمزهای شروع معامله گری ارز دیجیتال را بررسی کنیم. اگر به‌تازگی به جمع خانواده بزرگ تریدرهای ارز دیجیتال پیوسته‌اید، مطالعه این مطلب را از دست ندهید.
درک مفهوم ترید؛ کسب درآمد دلاری
ترید (Trade) یا معامله‌گری به معنای خرید و فروش دارایی‌های مالی مانند سهام، اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال، کالاها و مشتقات با هدف کسب سود است. برخلاف سرمایه‌گذاری که معمولا به نگهداری دارایی‌ها در بلندمدت تمرکز دارد، ترید در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری انجام می‌شود و بسته به استراتژی معامله‌گر می‌تواند از چند ثانیه تا چند ماه متغیر باشد.
در پاسخ به این سوال که چگونه ترید را شروع کنیم، می‌توان گفت برای شروع ترید، باید با انواع روش‌های معاملاتی آشنا شوید. به عنوان مثال ترید روزانه شامل انجام چندین معامله در طول یک روز است و بر نوسانات لحظه‌ای بازار تمرکز دارد. در ادامه این مقاله به انواع دیگر ترید نیز می‌پردازیم.
همچنین برای اینکه بدانیم چگونه ترید کنیم، ابتدا باید با روش‌های تحلیل بازار آشنا شویم. دو روش اصلی تحلیل شامل تحلیل بنیادی یا فاندامنتال و تحلیل تکنیکال است. در خصوص اهمیت هر دو این موارد توضیح خواهیم داد. البته به جز این موارد، تحلیل آنچین (Onchain)، شرایط اقتصادی و یا به عبارتی دیگر اقتصاد کلان نیز نقش موثری در تحلیل دارند.
تفاوت بین ترید و سرمایه‌گذاری؛ دو مفهوم شبیه اما مجزا
همزمان برای پاسخ به این سوال که چگونه ترید را شروع کنیم، درک مفهوم ترید و سرمایه‌گذاری بسیار مهم است چون دو روش متفاوت برای فعالیت در بازارهای مالی هستند که هر یک دارای استراتژی‌ها، بازه‌های زمانی و سطح ریسک مخصوص به خود است.
بازه زمانی؛ اصل بنیادین
-سرمایه‌گذاری: در این روش، افراد دارایی‌هایی را خریداری می‌کنند و برای مدت طولانی، معمولا چند سال یا حتی چند دهه، نگه می‌دارند. هدف اصلی سرمایه‌گذاران افزایش ارزش دارایی در بلندمدت و کسب درآمد از طریق سود سهام یا بهره است.
– ترید: معامله‌گران بر روی نوسانات کوتاه‌مدت بازار تمرکز دارند و دارایی‌ها را در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه‌تری، از چند دقیقه تا چند ماه، خرید و فروش می‌کنند تا از تغییرات قیمت سود ببرند.
استراتژی و تحلیل بازار
– سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاران معمولا از تحلیل بنیادی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی استفاده می‌کنند. این تحلیل شامل بررسی صورت‌های مالی، روندهای صنعت و شاخص‌های اقتصادی است تا دارایی‌های کم‌ارزش‌گذاری‌شده با پتانسیل رشد بالا شناسایی شوند.
– ترید: معامله‌گران عمدتا از تحلیل تکنیکال بهره می‌برند و با بررسی نمودارها، الگوهای قیمتی و شاخص‌های آماری، روندهای کوتاه‌مدت را پیش‌بینی می‌کنند. برخی از معامله‌گران نیز از اخبار و احساسات بازار برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده می‌کنند.
ریسک و بازدهی
– سرمایه‌گذاری: با اینکه سرمایه‌گذاری نیز تحت تأثیر نوسانات بازار قرار می‌گیرد، اما در مقایسه با ترید، ریسک کمتری دارد. سرمایه‌گذاران با نگاه بلندمدت می‌توانند نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده بگیرند و از مزایای رشد مرکب بهره‌مند شوند.
– ترید: کسب سود در کوتاه‌مدت مستلزم پذیرش ریسک‌های بالاتر است. بازارهای مالی می‌توانند نوسانات شدیدی داشته باشند و معامله‌گران ممکن است با ضررهای قابل توجهی مواجه شوند، به‌ویژه اگر از اهرم مالی (Leverage) استفاده کنند.
سطح فعالیت و درگیری در بازار
– سرمایه‌گذاری: سرمایه‌گذاران رویکردی غیرفعال‌تر دارند و تصمیمات معاملاتی را کمتر اتخاذ می‌کنند. آن‌ها بر عملکرد بلندمدت پرتفوی خود تمرکز دارند و نیاز به نظارت روزانه بر بازار ندارند.
– ترید: تریدرها نیازمند مشارکت فعال هستند و باید به‌طور مداوم بازار را رصد کرده، معاملات متعددی انجام دهند و استراتژی‌های خود را بر اساس شرایط بازار تغییر دهند.
اگر به دنبال یادگیری چگونه ترید کنیم و ورود به بازارهای مالی هستید، باید ابتدا تفاوت بین ترید و سرمایه‌گذاری را درک کنید. ترید نیازمند یادگیری اصول تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و استفاده از استراتژی‌های مناسب است. همچنین، باید آماده پذیرش نوسانات بازار و تصمیم‌گیری سریع باشید. از طرفی، سرمایه‌گذاری بیشتر به تحلیل بنیادی و صبر برای کسب سودهای بلندمدت متکی است.
چگونه ترید را شروع کنیم؟ ۱۰ مرحله آغاز معامله گری ارز دیجیتال
بر اساس گزارش سایت crypto-rating.com، بیش از ۹۰ درصد تریدرهای ارز دیجیتال بازنده هستند. این افراد نه‌تنها موفق به کسب درآمد دلاری از خرید و فروش ارز دیجیتال نمی‌شوند؛ بلکه سرمایه اولیه خود را نیز از دست می‌دهند. شاید این آمار ترسناک به‌نظر برسد؛ اما از یک واقعیت تلخ پرده‌برداری می‌کند. اگر از مسیر صحیح، خرید ارز دیجیتال را آغاز نکنید، راه به‌جایی نخواهید برد.
در اینجا مسیر تبدیل شدن به تریدر ارز دیجیتال را به‌صورت مرحله به مرحله بررسی می‌کنیم. شما باید برای تجربه موفق سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، تمام این مراحل را یک به یک پشت سر بگذارید.
۱. مطالعه درباره ارزهای دیجیتال
یکی از ویژگی‌های کلیدی بازار ارزهای دیجیتال، آمیخته بودن آن با مفاهیم دنیای تکنولوژی است. این مشخصه، ارزهای دیجیتال را از هر بازار مالی دیگری مانند بورس و فارکس متمایز می‌کند. حتی اگر قصد دارید به‌عنوان تریدر در این بازار فعالیت کنید، باید با اصطلاحات ارز دیجیتال آشنایی داشته باشید.
داستان از این قرار است که تغییر و تحولات حوزه فناوری به‌طور مستقیم روی قیمت ارزهای دیجیتال تاثیرگذار هستند. بد نیست با یک مثال درباره اهمیت این موضوع توضیح دهیم. توسعه دهندگان بلاک چین اتریوم در سال ۲۰۲۴ آپدیت بزرگ دنکون (Dencun) را پیش‌بینی کرده‌اند.
این آپدیت به‌صورت مستقیم روی ارتقای قابلیت مقیاس‌پذیری بلاک چین اتریوم تاثیرگذار است. بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرای این به‌روزرسانی تبدیل به سکوی پرتاب قیمت ارز دیجیتال ETH می‌شود. موضوعی که می‌تواند فرصت‌های زیادی برای خرید ارز دیجیتال اتریوم فراهم کند.
۲. آموزش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال
برای پاسخ کامل به چگونه ترید را شروع کنیم، در کنار یادگیری مفاهیم تخصصی بازار ارز دیجیتال، باید برای آموزش تحلیل فاندامنتال هم زمان کافی اختصاص دهید. به زبان ساده، تحلیل فاندامنتال به‌شما کمک می‌کند تا ارزش دارایی‌های مختلف در زمان فعلی و آینده را با دقت مناسبی برآورد کنید. مهم‌ترین وظیفه شما برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال، حفاظت از اصل سرمایه است. تحلیل بنیادی یا فاندامنتال در این زمینه نقش پررنگی ایفا می‌کند.
برخی از اصول تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال با سایر بازارهای مالی مشترک هستند. این در حالی است که بعضی از فاکتورهای تحلیل فاندامنتال به‌صورت اختصاصی برای ارزهای دیجیتال تعریف می‌شوند. مثلا می‌توان به موضوعاتی از قبیل موارد زیر اشاره کرد:
- بررسی وایت پیپر (White Paper) پروژه‌های ارز دیجیتال
- مطالعه درباره هویت بنیان‌گذاران و توسعه دهندگان ارزهای دیجیتال
- بررسی سرمایه‌گذاران اصلی یک پروژه ارز دیجیتال
- تحلیل درون زنجیره‌ای (On-Chain Analysis)
۳. آموزش تحلیل تکنیکال
به‌جرئت می‌توان گفت که تحلیل تکنیکال مهم‌ترین ابزار برای موفقیت در ترید ارز دیجیتال است. ترید را می‌توان هنر شکار لحظه‌ها دانست. تحلیل تکنیکال است که مهارت لازم در این زمینه را در شما به‌وجود می‌آورد. فرض کنید قصد تحلیل بیت کوین به‌عنوان مهم‌ترین ارز دیجیتال را دارید. شما باید با انواع و اقسام اندیکاتورها و الگوهای قیمت آشنایی داشته باشید. سرفصل‌های تحلیل تکنیکال بسیار گسترده هستند. یادگیری و تسلط بر همه مباحث آن شاید چند سال به‌طول بینجامد. اما برای شروع معامله گری ارز دیجیتال یادگیری مقدمات تحلیل تکنیکال اولویت دارد.
دوره‌های آموزشی متنوعی در زمینه تحلیل تکنیکال وجود دارند. علاوه بر آن می‌توانید به‌صورت خودآموز اصول تحلیل تکنیکال را فرا بگیرید. آکادمی تبدیل هم مجموعه گسترده‌ای از مقالات در رابطه با موضوعات مختلف تحلیل تکنیکال را به‌صورت رایگان در اختیار شما قرار می‌دهد.
پیشنهاد می‌کنیم برای اطلاعات بیشتر مقاله تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را مطالعه کنید.
۴. انتخاب صرافی ارز دیجیتال
پس از پشت سر گذاشتن مراحل فوق و پاسخ حدودی به سوال چگونه ترید را شروع کنیم، نوبت به انتخاب صرافی ارز دیجیتال می‌رسد. خرید و فروش ارز دیجیتال در بستر پلتفرم‌های آنلاین تحت عنوان صرافی ارز دیجیتال صورت می‌گیرد. بنابراین شما هم برای خرید ارز دیجیتال باید یک صرافی آنلاین ارز دیجیتال را انتخاب کنید.
بسیاری از صرافی‌های خارجی به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها به تریدرهای ایرانی خدمات ارائه نمی‌کنند. این موضوع باعث می‌شود ریسک معامله در صرافی‌های خارجی زیاد باشد. خوشبختانه در سال‌های گذشته صرافی‌های ایرانی ارز دیجیتال در دسترسی معامله‌گران قرار گرفته‌اند و نگرانی‌های تریدرها تا حد زیادی برطرف شده است.
سوال اساسی این است که چگونه بهترین صرافی ارز دیجیتال برای ترید را انتخاب کنیم؟ در اینجا به چند شاخص مهم در انتخاب صرافی ارز دیجیتال اشاره می‌کنیم:
- حجم معاملات ارزهای دیجیتال
- تعداد رمزارزهای قابل معامله
- امنیت صرافی ارز دیجیتال
- خدمات پشتیبانی صرافی
- ابزارهای معاملاتی صرافی
- رابط کاربری صرافی
- ارائه اپلیکیشن ارز دیجیتال
با در نظر گرفتن مجموع ویژگی‌های یک صرافی ارز دیجیتال استاندارد، باید صرافی تبدیل را به‌عنوان بهترین گزینه برای خرید و فروش ارز دیجیتال پیش روی تریدرهای ایرانی معرفی کرد. بیش از ۶۰۰ هزار معامله‌گر در بین صدها بازار معاملاتی در صرافی تبدیل به‌صورت شبانه‌روزی مشغول خرید و فروش ارز دیجیتال هستند.
۵. تعیین واچ لیست ارزهای دیجیتال
بالاخره نوبت به مرحله پنجم یعنی انتخاب واچ لیست ارز دیجیتال می‌رسد شما با هزاران ارز دیجیتال در بازار روبه‌رو هستید که هر روز هم بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. بدیهی است که هیچ معامله‌گری قادر نیست همزمان همه این رمزارزها را تحت نظر بگیرد. بنابراین لازم است که در بین ارزهای دیجیتال مختلف تنها چند گزینه را انتخاب و به واچ لیست خود اضافه کنید.
اهمیت تحلیل فاندامنتال در تعیین واچ لیست ارز دیجیتال بسیار زیاد است. شما باید وضعیت بنیادی چندین پروژه را بررسی کنید و سپس بهترین موارد را به واچ لیست خود اضافه کنید. هر چند لازم است به مرور زمان گزینه‌های موجود در واچ لیست خود را به‌روزرسانی کنید؛ اما در این فاصله بهتر است تنها روی ارزهای دیجیتال موجود در واچ لیست خود متمرکز شوید.
واچ لیست هفتگی ارز دیجیتال
۶. انتخاب استراتژی ترید ارز دیجیتال
ششمین مرحله انتخاب استراتژی ارز دیجیتال است. یک استراتژی باید بر اساس نوع ارزهای دیجیتال و روحیات شخصی معامله‌گر انتخاب شود. حتی اگر تمام اصول تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را رعایت کنید، انتخاب یک استراتژی اشتباه ممکن است شما را در مسیر بن‌بست قرار دهد. از جمله مهم‌ترین استراتژی‌های معامله گری ارز دیجیتال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)
- سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)
- معامله‌گری روزانه (Day Trading)
- پوزیشن تریدینگ (Position Trading)
بعضی از استراتژی‌های ترید مانند اسکالپ تریدینگ، فشار روانی زیادی را به همراه دارند. ضمن اینکه شما را در معرض ریسک بالایی نیز قرار می‌دهند. شما باید درباره استراتژی‌های مختلف تحقیق کنید و بسته به روحیات خود و اهداف معامله‌گری، گزینه مناسب را انتخاب کنید. البته فراموش نکنید که می‌توانید استراتژی‌های مختلف را به بوته آزمون بگذارید.
شما می‌توانید برای آموزش‌های بیشتر مقاله استراژی های خرید بیت کوین را مطالعه کنید.
۷. آشنایی با روش‌های سفارش‌گذاری ترید ارز دیجیتال
اجرای سفارشات خرید و فروش ارز دیجیتال در یک صرافی به شکل‌های مختلف امکان‌پذیر است. شما به‌عنوان تریدر باید با روش‌های سفارش‌گذاری آشنایی کافی داشته باشید و مزایا و معایب هر یک از آن‌ها را بدانید. انتخاب روش صحیح سفارش‌گذاری در خرید ارز دیجیتال با شرایط مد نظر تریدر، اهمیت بسیار زیادی دارد. برخی از مهم‌ترین روش‌های سفارش‌گذاری ارز دیجیتال عبارت‌اند از:
- سفارش لیمیت (Limit)
- سفارش بازار (Market)
- سفارش Fill or Kill
- سفارش OCO
- سفارش Trigger
- سفارش حد ضرر (Stop Loss)
- سفارش حد سود (Take Profit)
۸. آغاز ترید ارز دیجیتال در حساب دمو
قبل از آنکه با سرمایه حقیقی خود معامله گری ارز دیجیتال را شروع کنید، بهتر است آموخته‌های خود را در یک حساب آزمایشی یا دمو مرور کنید. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال از جمله تبدیل، حساب آزمایشی در اختیار کاربران قرار می‌دهند. در این حساب می‌توانید با موجودی مجازی، خرید و فروش ارز دیجیتال را انجام دهید.
بهترین راه برای ارزیابی نتایج آموخته‌های تحلیل تکنیکال، استراتژی‌های معاملاتی و روش‌های سفارش‌گذاری، کار کردن با حساب دمو در صرافی است. در این حساب بدون تحمل ریسک از دست دادن سرمایه می‌توانید نتایج تصمیم‌گیری‌های خود را ارزیابی کنید.
تریدینگ ویو چیست؟
۹. شروع معامله گری ارز دیجیتال
بالاخره در پاسخ به سوال «چگونه ترید را شروع کنیم؟» نوبت به آغاز معامله‌گری رسید. بعد از ثبت نام و احراز هویت در صرافی تبدیل می‌توانید موجودی حساب کاربری خود را با ریال یا ارز دیجیتال شارژ کنید. سپس خرید ارز دیجیتال را آغاز نمایید. پیشنهاد می‌کنیم که در آغاز راه با سرمایه محدوده خرید ارز دیجیتال را شروع کنید. پس از مدت رفته رفته سرمایه خود را افزایش دهید. به‌هیچ عنوان از سرمایه‌ای که در زندگی روزمره به آن نیاز دارید، برای ترید ارز دیجیتال استفاده نکنید.
۱۰. تهیه ژورنال معاملاتی
ماموریت شما به‌عنوان یک تریدر بعد از بستن پوزیشن‌های معاملاتی به پایان نمی‌رسد. شما نیاز به یک سازوکار مشخص دارید تا نتایج تحلیل‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌مرور زمان ارزیابی کنید. برای این منظور باید به‌فکر تهیه ژورنال معاملاتی اختصاصی باشید. ژورنال معاملاتی، سندی است که مهم‌ترین اطلاعات درباره پوزیشن‌های معاملاتی شما را در بر می‌گیرد. به‌عنوان مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- حجم معامله
- قیمت خرید و فروش
- حد سود و ضرر
- میزان سود و زیان
- نام ارز دیجیتال
سپس باید به مرور زمان، ژورنال معاملاتی خود را تحلیل و بررسی کنید. به‌این ترتیب می‌توانید میزان موفقیت استراتژی معاملاتی خود را ارزیابی کنید. سپس در صورت نیاز به بازنگری در آن بپردازید. این کار باید به‌صورت مداوم در طول معامله‌گری انجام شود.
نکات مهم معامله گری ارز دیجیتال
تا اینجا در ۱۰ مرحله بررسی کردیم که چگونه ترید را شروع کنیم. شما به‌عنوان یک معامله‌گر ارز دیجیتال باید چند نکته مهم را مد نظر قرار دهید که عبارت‌اند از:
رصد دائمی اخبار ارز دیجیتال
تریدرها باید در جریان جدیدترین تغییر و تحولات مرتبط با بازار ارزهای دیجیتال باشند. تجربه نشان داده که بعضی از خبرها پتانسیل آن را دارند که تغییرات قابل توجهی را در قیمت رمزارزها ایجاد کنند. به‌همین دلیل باید دائما اخبار را از منابع معتبر و به‌روز مانند مجله خبری صرافی تبدیل دنبال کنید.
رعایت اصول مدیریت ریسک در ترید ارز دیجیتال
مدیریت ریسک جزو آن دسته از مهارت‌های معامله گری ارز دیجیتال است که شاید صحبت کردن درباره آن ساده باشد؛ اما عمل کردن به اصول آن پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. مهم‌ترین اصل مدیریت ریسک، تعیین حد سود و ضرر برای معاملات است. شما نباید وارد هیچ معامله‌ای شوید؛ مگر آنکه از قبل درباره میزان سود و زیان مجاز خود تصمیم بگیرید. در کنار آن لازم است اصل تنوع برای سرمایه گذاری در ارز دیجیتال را نیز مد نظر قرار دهید.
مدیریت احساسات در معامله گری ارز دیجیتال
احساسات در یک بازار مانند ارزهای دیجیتال عامل تعیین‌کننده‌ای در سود و زیان معامله‌گران است. مدیریت احساسات یک مهارت بسیار ضروری برای تریدرهاست. به زبان ساده شما به‌عنوان یک تریدر باید بتواند در مواقع لازم و ضروری بدون نگرانی نسبت به خرید و فروش ارز دیجیتال اقدام کنید. حتی بعضا لازم است که دست از معامله کردن بکشید. غلبه بر احساسات تنها با تمرین کردن میسر است. تا زمانی که در شرایط بحرانی قرار نگیرید، ظرافت‌های مدیریت احساسات برای شما روشن نخواهد شد.
توجه به کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال
کلاهبرداری در کمین تریدرهای ارز دیجیتال نیز هست. بنابراین شما باید معامله‌گری را زیر سایه رعایت اصول حفاظت از سرمایه پیش ببرید. حتما لایه‌های امنیتی حساب کاربری خود در صرافی ارز دیجیتال را فعال کنید. به‌سراغ امن‌ترین کیف پول‌های ارز دیجیتال برای نگهداری دارایی خود بروید. به‌هیچ عنوان ارزهای دیجیتال ناشناس را برای معامله انتخاب نکنید تا گرفتار کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ (Pump & Dump) ارز دیجیتال نشوید.
توجه به یادگیری مداوم
تریدرهای حرفه‌ای که درآمد دلاری بالایی از معامله گری ارز دیجیتال دارند، هیچ‌گاه خود را از آموزش دیدن و یادگیری بی‌نیاز نمی‌دانند. شما هم باید با چنین روحیه‌ای وارد کارزار ترید ارز دیجیتال شوید. فراموش نکنید روزی که احساس بی‌نیازی از آموزش دیدن به‌سراغ شما بیاید، آن روز سقوط شما در دنیای ترید آغاز خواهد شد.
کلام پایانی
در این مطلب سعی کردیم پاسخ شفاف و روشنی به سوال «چگونه ترید را شروع کنیم؟» بدهیم. واقعیت از این قرار است که دنیای معامله گری ارز دیجیتال پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. هر چند ترید ارز دیجیتال، شما را در معرض درآمد دلاری قرار می‌دهد؛ اما باید توجه داشته باشید که این موفقیت ساده به‌دست نمی‌آید. صرافی تبدیل ساده‌ترین، امن‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین راه برا خرید ارز دیجیتال پیش روی شماست. برای آغاز ماجراجویی خرید ارز دیجیتال کلیک کنید.
